Aikansa suosituin oopperasäveltäjä Giacomo Meyerbeer odottaa uudelleen löytämistään. Nyt säveltäjän synnyinkaupunki Berliini yrittää profiloitua asiassa. Hänen viimeinen oopperansa Vasco da Gama vyöryttää kipeitä kysymyksiä erilaisuuden kohtaamisesta, kolonialismista ja länsimaisen miehen motiiveista, mutta kuinka se pitäisi tuoda...